Объем сделок в недвижимости в составе активов ЗПИФ в 2023 году показал максимальный результат за всю историю наблюдений рынка. Консалтинговая компания IBC Real Estate подсчитала, что за 11 месяцев 2023 года совокупный объем инвестиций в недвижимость РФ, приобретенных в составе активов ЗПИФ достиг 33 млрд руб. – это максимальное значение, по сравнению с годовыми показателями за всю историю наблюдений рынка. Инвесторами было закрыто 12 сделок, а совокупная площадь объектов недвижимости составила более 450 тыс. кв. м, что также является рекордным значением с 2000 года. Согласно данным Банка России, доля недвижимого имущества и прав на него по итогам III квартала 2023 года составила 14% от общего объема активов в паевых инвестиционных фондах или 1,63 трлн руб. в абсолютных значениях. И несмотря на то, что доля сделок купли-продажи объектов в составе ЗПИФ в общем объеме инвестиционных транзакций не превышает 10%, за последние 5 лет все большее количество инвесторов передают свои активы под управление в закрытые паевые инвестиционные фонды. По подсчетам аналитиков IBC Real Estate, на настоящее время в ЗПИФ недвижимости внесено около 4 млн кв. м недвижимости, из которых более половины (2,2 млн кв. м) приходится на складской сегмент. В тройку лидеров также вошли – торговый (0,9 млн кв. м) и офисный...

Читать больше...

Управляющая компания Мир Финансов сообщает о начале Доверительного Управления Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Комбинированный «Иннополис Плюс» 17 ноября 2023 г. В настоящий момент УК Мир Финансов осуществляет доверительное управление 14 Закрытыми Паевыми Инвестиционными Фондами. Общая сумма активов под управлением составляет более 40 млрд. руб.

Читать больше...

Управляющая компания Мир Финансов сообщает об окончании формирования Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Комбинированный «Ориентир». Отчёт об окончании формирования от 01 ноября 2023 г. В настоящий момент УК Мир Финансов осуществляет доверительное управление 13 Закрытыми Паевыми Инвестиционными Фондами. Общая сумма активов под управлением составляет более 40 млрд. руб.

Читать больше...

Управляющая компания Мир Финансов сообщает об окончании формирования Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Комбинированный «Акватория». Отчёт об окончании формирования от 27 октября 2023 г. В настоящий момент УК Мир Финансов осуществляет доверительное управление 14 Закрытыми Паевыми Инвестиционными Фондами. Общая сумма активов под управлением составляет более 40,0 млрд. руб.

Читать больше...

Минфин предложил разрешить для всех видов льготных ипотечных программ — льготная ипотека на жилье в новостройках, семейная, дальневосточная и IT-ипотека — покупку жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов. Новшество принесет пользу как застройщикам, так и покупателям с продавцами, а привлекательность коллективных инвестиций вырастет, отмечают эксперты Минфин опубликовал проект постановления правительства с обновленными показателями по программам льготной ипотеки. Министерство предлагает расширить все льготные программы ипотечного кредитования за счет сделок по покупке жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), пишет «Коммерсантъ». Министерство полагает, что это позволит увеличить объемы ввода жилья за счет расширения состава его застройщиков и продавцов. Сами застройщики уже давно создают для реализации своих проектов фонды для привлечения коллективных инвестиций, но пока механизм покупки жилья у ЗПИФов мало распространен. По словам руководителя группы инвестиционного анализа Accent Capital Игоря Талалова, проект может привести к росту привлекательности коллективных инвестиций. Региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев объяснил, что при обычной покупке жилья приходится вносить полную стоимость квартиры, а «вход» в паи ЗПИФа стоит обычно значительно меньше. «Инвестор приобретает долю в праве собственности на имущество, составляющее проект, а после реализации квартир прибыль распределяется между инвесторами», — сказал он. По словам Талалова, если льготные программы будут распространены на такие сделки,...

Читать больше...

Прогнозы экспертов по бумагам ПИК, ЛСР, ГК «Самолет» и «Эталона» Ожидается, что действие программы льготной ипотеки на новостройки будет прекращено с 2023 года. По некоторым оценкам, спад спроса на жилье может достичь 45%. Разбираемся, как это отразится на доходах девелоперов и пора ли задуматься над продажей их акций. Действие программы льготной ипотеки на новостройки под 7% годовых должно прекратиться 31 декабря 2022 года — правительство пока не приняло решение о ее очередном продлении. Минфин заявил, что не видит необходимости в сохранении программы. Льготная ипотека на новостройки была запущена в России в 2020 году как антикризисная мера в период пандемии. Первоначально она была рассчитана на несколько месяцев, но ее действие неоднократно продлевали. Ставка по льготной ипотеке составляет 7% годовых за счет выплат банкам субсидий со стороны государства. Максимальная сумма по ипотеке — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и 6 млн руб. — для остальных регионов. «Льготная ипотека остается одним из важнейших драйверов спроса на первичном рынке. Так, в сентябре с ее привлечением в Москве было совершено 21,4% сделок. Программа стала еще более востребованной на фоне новостей о ее скором завершении. В октябре ипотекой с господдержкой воспользовались уже 28,57% покупателей столичных новостроек», — комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер...

Читать больше...

В России есть два главных инструмента для защиты активов — ЗПИФы и личные фонды. ЗПИФы уже зарекомендовали себя, тогда как к личным фондам предприниматели пока относятся настороженно. Инструменты сравнила Анастасия Будкова, гендиректор Управляющей Компании. У предпринимателей давно назрела потребность в консолидации личных и бизнес-активов, а также их защите и приумножении. До последнего времени в российской юрисдикции эти потребности могли удовлетворить только закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) — имущественные комплексы без статуса юридического лица, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, лицензированных Банком России. За 20 лет существования на территории страны было зарегистрировано более 5 тыс. ПИФов с разными целями и стратегиями. Однако с 1 марта 2022 года в России заработал еще один инструмент, закрывающий те же задачи, что и ЗПИФ. Это личный фонд. Личный фонд представляет собой аналог зарубежного частного фонда (траста). На сегодняшний день судить о популярности личных фондов рано, потому что пока на территории РФ их всего три. Тем не менее уже можно сравнить ЗПИФы и личные фонды между собой.   Размер имущества «Имущественный ценз» для упаковки своих активов в такие структуры владения довольно высок: от 25 млн руб. для ЗПИФ и от 100 млн. руб. для личного фонда. Это позволяет воспользоваться такой услугой только состоятельному клиенту, которому есть...

Читать больше...

Управляющая компания Мир Финансов сообщает об окончании формирования Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Комбинированный «Гарант-Капитал». Отчёт об окончании формирования от 13 июля 2022 г. В настоящий момент УК Мир Финансов осуществляет доверительное управление 11 Закрытыми Паевыми Инвестиционными Фондами. Общая сумма активов под управлением составляет более 39,2 млрд. руб.

Читать больше...

Как развивается индустрия закрытых ПИФов недвижимости. Популяризация фондового рынка и альтернативных депозитам финансовых инструментов среди частных инвесторов привела к росту вложений в недвижимость через коллективное инвестирование. Объем вложений в объекты недвижимого имущества через закрытые паевые фонды в 2021 году впервые за четыре года превысил 1 трлн руб. Наиболее быстрыми темпами растут активы ЗПИФов рентной недвижимости, большая часть таких фондов показала по итогам года двухзначную доходность. Однако инвесторы таких ЗПИФов подвержены рискам базового рынка — уход арендаторов из торгцентров, падение ставок и рост коммунальных платежей немедленно сказывается на доходах пайщиков. Паевой рост По итогам 2021 года вложения инвесторов в недвижимость через инструменты коллективного инвестирования — закрытые рентные ПИФы и фонды недвижимости, а также через комбинированные фонды — приблизились к 1,1 трлн руб. Об этом свидетельствуют оценки “Ъ”, основанные на данных ЦБ, оценки управляющей компании Accent Capital и опрос участников рынка. За год инвестиции в недвижимость через ЗПИФы выросли более чем на 150 млрд руб. Уверенный рост активов наблюдается третий год подряд, и за это время их стоимость выросла на 226 млрд руб. В предшествующие три года такие инвестиции сократились на 264 млрд руб., что было связано с завершением земельных фондов, открытых после кризиса 2008 года. Заметную роль в росте активов сыграла...

Читать больше...

Управляющая компания Мир Финансов сообщает об окончании формирования Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Комбинированный «Гималаи». Отчёт об окончании формирования от 24 января 2022 г. В настоящий момент УК Мир Финансов осуществляет доверительное управление 10 Закрытыми Паевыми Инвестиционными Фондами. Общая сумма активов под управлением составляет более 45,7 млрд. руб.

Читать больше...